预制菜行业市场规模前景分析预测及重点企业发展战略可行性研究

预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜，具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择和灵活的烹饪、食用方式能够满足不同人群对食材的不同需求。

根据深加工程度和食用方便性，预制菜可分为即食类、即热类、即烹类、即配类四大类别：

注：表中“«”越多，代表相对程度越高

预制菜生产所需的原材料主要包括肉禽类、水产类、豆制品、果蔬和调味品等，根据食材的不同，预制菜又可分为面点类、蔬菜类、畜禽类和水产类。因此，预制菜行业上游为农产品、禽养殖、畜牧养殖、水产养殖和捕捞、蔬果种植以及调味品生产业等，下游为消费市场、餐饮市场和食品加工市场，具体如下图所示：

1.预制菜行业发展现状：预制菜最早起源于美国。1920年，世界上第一台速冻机在美国问世，预制菜的雏形速冻食品随即出现。20世纪60年代起，预制菜实现商业化经营，并逐步在日本、加拿大及欧洲部分地区兴起。预制菜最初供应餐饮行业，帮助餐厅、配餐公司等降低成本、提高效率；之后，开始面向家庭、个人消费者，方便了居民的日常烹饪。经过数十年的发展，催生出美国的SYSCO，以及日本的神户物产、日冷公司等为代表的行业巨头。根据日本冷冻食品协会的统计数据，2010年至2020年，日本冷冻食品消费量由2,456,727公斤增加至2,840,373公斤，复合年均增长率为1.46%；人均消费量由19.2公斤增加至22.6公斤，复合年均增长率为1.64%。

我国预制菜行业起步较晚，2000年前后，在华东地区陆续出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。发展初期，预制菜企业受限于冷链物流和速冻技术的落后，面临着运输成本高、销售半径小等难题。随着技术的进步，特别是国产冷链运输、速冻设备的性能快速提高，预制菜企业在供应端面临的难题得以解决。需求端方面，经济的发展促使人们的生活节奏不断加快，很难再有大量的时间、精力去买菜、洗菜和备菜，而外出就餐和外卖餐食的食品安全和卫生问题，以及在家庭文化的影响下，居家烹饪仍是多数人的较优选择；预制菜免洗、免切、快速烹饪的特点，以及标准化生产下品质的保障，帮助人们节省了大量的烹饪时间，迎合了人们对品质生活的追求。除了可以满足个人和家庭消费者的需求之外，通过高效率的专业化分工，预制菜行业更是可以帮助餐饮企业和食品加工企业节省大量的加工、生产时间，以及场地和人工成本。

在供需两端的刺激下，预制菜行业得以不断发展。根据中国冷冻冷藏食品专业委员会统计，2020年我国预制菜行业收入为313.81亿元，过去5年复合增速高达95.46%。随着行业的快速发展，部分优质的预制菜企业通过不断的研发，生产工艺不断优化、产品品质不断提升、品类不断增多，通过品牌的建设，与下游渠道和客户的粘性不断增强，竞争力不断提高。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国预制菜专项调研及投资战略预测可行性咨询报告》

2.市场化程度及竞争格局：在行业快速发展的趋势下，虽然出现了部分竞争力较强的企业，但由于我国地域辽阔、人口众多，各地对菜品的品类、口味、烹饪方式都有不同的偏好，因此仍存在参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等情况。目前，我国预制菜行业的市场化程度高，竞争体现出如下特点：

（1）参与者业态多样：预制菜行业快速的发展，以及较大的市场潜力，吸引了众多企业进入。参与者一般根据自身的优势，选择不同的方式进入。除安井食品、海欣食品、千味央厨、味知香、海霸王国际、好得睐、新雅食品、鲜美来等专业预制菜企业外，还包括通过横向延伸业务的西贝餐饮（贾国龙功夫菜）、广州酒家（自烹胜大厨）等，凭借原材料优势进入的双汇发展（双汇尚菜馆）、新希望（美好食品）等。

（2）大单品竞争为主：我国居民饮食结构较为复杂，食材广泛、菜系多样、品类繁多，目前行业正处于快速发展阶段，各家企业普遍采用大单品的方式抢占市场，例如新希望的美好食品以猪肉为主、味知香以牛肉类为主，海欣食品以速冻鱼肉为主，鲜美来以虾滑为主。企业选择以某类大单品作为立足点，可以形成规模效应，降本增效；又可以通过猪肉、牛肉、鱼肉、虾肉等各地居民普遍较为喜爱的食材，降低因菜系偏好对市场拓展的不利影响。

（3）市场集中度低：目前，全国范围内的预制菜生产企业数量众多，市场仍在快速发展。但由于我国预制菜行业起步较晚，行业内仍有大量规模较小、实力较弱、管理水平落后的参与者，甚至不乏个体工商户和作坊式的加工点。目前行业整体集中度较低，尚未出现类似美国的SYSCO、日本的神户物产和日冷公司等市场占有率较高的龙头公司。

（4）销售渠道竞争逐步转为品牌竞争：食品作为日常必须消费品，具有单次消耗量小、频率高、消费场景丰富的特点。包括预制菜企业在内的各家食品公司，在发展初期往往将销售渠道的建设作为重点之一，各企业通过直销、经销、加盟等多种销售模式，将产品铺货至超市、生鲜食品店、农贸市场、便利店、网络零售店等购物场所，并积极与食品加工厂、连锁餐饮企业、团餐配送商进行合作。随着市场的发展，目前，行业内企业开始重视品牌建设，通过深入研发产品、严控产品质量、加强终端管理等方式，结合促销推广、广告投放、聘请代言人等方式提升品牌知名度。

3.行业内主要企业：虽然目前多个餐饮企业、上游原材料企业跨界进入了预制菜行业，但目前行业内的主要企业仍以安井食品、海欣食品、千味央厨、味知香、海霸王国际、好得睐、新雅食品为主，各公司基本情况如下：

4、市场需求及变化：根据我国社会经济发展趋势、居民生活方式变化及国内外预制菜行业发展情况判断，国内预制菜的市场需求在以下几个方面因素的影响下仍将不断增长：

（1）居民收入增加，食品消费增多：随着我国经济的发展，人均可支配收入不断增加。根据国家统计局发布的数据，2020年，全国居民人均可支配收入为32,189元，居民收入增长与经济增长基本同步，实现了城乡居民人均收入较2010年翻一番的目标。在收入不断增长的同时，居民人均消费支出总体也呈现增长趋势，其中食品消费占比高居首位。

中金企信统计数据显示：2013年至2020年，我国居民随着人均可支配收入的增加，消费支出也在不断增长，其中食品消费支出每年均保持4%-8%左右的正增长。在我国“民以食为天”的文化影响下，未来人均食品支出有望继续保持增长。

（2）消费观念改变，饮食结构变化：在人均食品消费支出不断增长的趋势下，我国居民的饮食结构也发生了变化，人们开始更多的从追求“吃得饱”向“吃得好”转变，主食消费量出现下降，蔬菜、肉类、禽类和水产类的消费量逐渐增加。

2014-2019年，我国人均粮食消费量总体呈下降趋势，而蔬菜菌类、肉类、禽类和水产类则整体出现增长，特别是禽类与水产类的人均消费量增幅较大。根据国家统计局的数据，2013年至2019年，我国人均粮食消费量由148.7千克逐步下降到130.1千克，而人均禽类消费量则由7.2千克增长至10.8千克（年均复合增长6.99%）、人均水产消费量则由10.4千克增长至13.6千克（年均复合增长4.57%）。我国居民对食材的要求不仅是新鲜、口味好，更注重健康，“低碳水、低脂肪、高蛋白”逐渐成为越来越多人的饮食目标，以虾、鱼为代表的水产品、以鸡和鸭为代表的禽类正好满足了人们对健康饮食的追求。

虽然水产品越来越受追捧，但与发达国家相比，我国人均水产消费量仍有较大发展空间。虽然近年来我国人均水产消费量整体呈增加趋势，但2018年仅为11.4千克，与联合国公布的全球人均20.5千克的数据仍存在较大差距；2019年人均消费量虽然上涨至13.6千克，但据此估算每日人均消费量仅为37.26克，不及2018年版《中国居民膳食消费指南》中每日摄入水产品标准（50~100克）的下限。中国营养学会组织编写的《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》指出，以多蔬菜水果、多鱼虾水产品、经常吃奶类和大豆制品、适量的谷类和肉禽类、烹调清淡少盐为主要特点的江南地区模式，代表了东方健康膳食模式；我国居民要优化动物性食物消费结构，改变较为单一的以猪肉为主的消费结构，增加富含多不饱和脂肪酸的水产品类、低脂奶类及其制品的摄入。根据《国务院办公厅关于印发中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）的通知》，到2020年，全国人均全年水产品消费量目标为18千克（折合每日人均49.32克）。综上，国内水产品市场需求仍有较大成长空间。

（3）生活方式变迁，烹饪过程改变：经济的快速发展丰富了人们的物质生活，同时也深刻改变了人们的工作、生活方式。在城镇化的浪潮下，我国大量农业人口涌向城镇就业，城镇的数量不断增加、规模不断扩大。城市中快节奏的生活，以及工作压力的增加导致大量上班族缺乏足够的时间和精力去买菜、洗菜、切菜和烹饪，虽然可以通过外卖、快餐解决三餐问题，但不少商家的卫生状况和食品安全难以得到保障，居家烹饪仍然是健康的首选。预制菜凭借标准化的生产、仓储和配送方式，可以帮助消费者节省大量的备菜时间，为人们提供了便利、健康的新选择，一定程度上解决了效率与健康难以兼得的问题。

（4）餐厅成本增大，寻求专业分工：餐饮企业目前普遍面临高人工成本、高房租成本、高原材料成本、低毛利率的“三高一低”经营困境。据中国饭店协会发布的《2019中国餐饮业年度报告》的数据，餐饮企业的原料进货成本、房租及物业成本、人力成本、能源成本分别占营业额的比例为41.31%、10.26%、22.41%、4.54%，合计共占约78.52%。因此，餐饮业去厨师化、去厨房化以缓解成本压力、提升效率的意愿不断提升。

在此背景下，预制菜企业通过标准化的菜品、集约化的作业、持续稳定的味道、安全的产品，可以帮助餐饮企业减少厨房面积和人工成本，降低对厨师依赖程度。因此，越来越多的大规模连锁餐饮企业，开始使用预制菜以达到降本增效的目的。虽然部分连锁餐饮企业开始尝试自建中央厨房，但由于餐饮店的菜品普遍较为多样，建设多品类生产线需要较大的前期投入，并且需要前端门店的需求量达到一定水平才可实现盈亏平衡，因此与预制菜企业合作仍然是大量餐饮企业的最佳选择。

5.市场供应及变化：我国预制菜行业起步较晚，并且由于中餐的菜系众多、食材品类丰富、烹饪方式多样，行业存在参与者众多、集中度低、规模以上企业较少等情况。另一方面，作为农业和制造业大国，我国农产品的产量和食品加工能力较为稳定，市场供应较为充足。

（1）原材料供应充足：我国是世界上最大的水产养殖生产国，水产品产量一直位于较高水平。根据国家统计局数据显示，2015-2019年我国水产品总产量始终维持在6,000万吨以上，至2019年达到6,480.20万吨。其中淡水产品产量逐年增长，2019年淡水产品产量为3,197.70万吨，占总产量比例达到49.35%。

我国鱼虾产品养殖产量近年来整体呈稳定并伴有小幅增长态势，其中虾类养殖产量稳步增长，由2014年的302.87万吨增长至2019年的460.20万吨，累计增幅51.95%。与此同时，我国虾类养殖产量占鱼虾养殖产量比例也呈线性增长趋势。2015年我国虾类养殖产量占鱼虾产量结构比重为10.64%，2019年增长至16.99%，增长了6.35%。

（2）食品加工能力稳定：随着水产加工设备逐渐向自动化、智能化方向升级，近年来我国水产品预制菜加工能力整体呈现提升趋势。2015~2019年水产品加工能力从2,810.33万吨/年提升至2,888.19万吨/年，随着我国供给侧改革的推进，2017年之后加工能力略有下降，但整体仍保持较高水平。在水产品加工的细分产品方面，鱼类及虾类产品作为热门产品，其加工量也相对较高。据《2020中国渔业统计年鉴》数据，2019年我国克氏原螯虾（俗称“小龙虾”）和对虾的总加工量接近100万吨，远远超过了罗非鱼、鳗鱼及斑点叉尾鮰的加工总量。“虾”已经成为人们饮食结构中的重要组成部分。

6、行业发展趋势：

（1）食品安全标准不断提高：食品安全关乎消费者的生命健康，人们在追求餐饮消费升级的同时，健康意识越来越强。针对食品行业中出现的产品过期、违规使用添加剂、原材料变质等问题，政府部门不断对相关的政策法规进行完善，例如2019年5月《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》中明确提出要建立最严谨的标准、实施最严格的监管、实行最严厉的处罚、坚持最严肃的问责，落实生产经营者的主体责任，推动食品产业高质量发展；并提出到2035年，基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化，食品安全标准水平进入世界前列。

（2）产品品类不断丰富：预制菜产品定位于便利、健康，目标人群多为年轻消费者和餐饮企业。随着我国餐饮消费的升级，人们尝试新兴菜品的偏好有所提高，这促使预制菜企业要紧密跟踪消费市场动态，把握消费者对食材和口味的变化趋势，及时研发改进现有产品、推出迎合消费者的新产品。

（3）品牌意识不断增强：品牌建设能够提高企业与消费者之间的信任度、增强与消费者的粘性，特别是在消费者对食品安全卫生问题日益重视的情况下，通过打造健康、美味的品牌形象，能够提高企业的核心竞争力。目前国内预制菜企业参与者众多、市场集中度低，企业通过树立品牌形象能够区别于竞争对手，避免同质化价格竞争导致企业利润空间下降。

（4）生产工艺不断优化：虽然进入预制菜行业的门槛较低，但市场竞争必然是产品力的竞争。由于预制菜行业的原材料为蔬菜、肉禽、水产等农产品，不同产地、不同时节、不同批次的食材之间存在着一定的差异，生产部门需要设立柔性化标准，针对不同原材料精准进行配比、调味，对生产过程的每一环节实施精细化管理，确保产品品质、口味、口感始终如一。

（5）销售形态不断创新：随着我国移动互联网和电子商务等信息化的高速发展，网络消费日趋成为重要的销售渠道之一，同时，近些年更是出现了生鲜外卖、社区团购等新零售形式，我国消费者的购物方式不断创新。虽然目前线下的商超、农贸市场、食材店等仍是预制菜行业主要的销售方式，但新兴消费渠道的出现，也将为预制菜行业带来新机遇。