洞察2022：中国冷链产业发展半年报发布！

来源：中冷联盟秘书处

2022-07-15

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2022年上半年

中国冷链产业发展半年报

主编单位：

中关村绿色冷链物流产业联盟

2022年上半年，在新冠疫情和国际局势危机导致风险挑战增多，以及全球经济下行等多重因素影响下，我国经济发展环境的严峻性、不确定性上升，经济下行压力变大。党中央作出了“扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间”的重大战略部署，并提出加速建设全国统一大市场，促进持续恢复消费，确保经济大盘基本面稳定。

从上半年冷链产业发展情况来看，中央和各地方政府频繁出台政策完善顶层设计，产地与销地冷链基础设施建设提速，冷链物流多式联运持续发展，冷链企业克服成本上升、业务收缩、履约艰难等诸多困难，积极为抗疫保供奉献力量，在压力下展现出行业发展韧性。冷链地产释放长期价值，投资热度急剧升温。中央厨房、生鲜电商再次爆发新活力满足市场新需求。我国超大规模市场成为冷链物流稳定发展的绝佳土壤。

一、2022年上半年中国冷链产业发展概况

随着我国经济规模不断攀升，逐步形成纵深广阔的强大国内市场。总体来看，一系列扎实稳住经济政策成效明显，我国经济克服超预期因素不利影响，呈现企稳回升态势。国家统计局数据显示，2022年上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%；猪牛羊禽肉产量4519万吨，同比增长5.3%；社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%；餐饮收入20040亿元，下降7.7%。

海关总署上半年数据显示，我国农产品出口3031亿元，同比增长了21.7%。其中，水产品出口725.2亿元，增长了14.9%；蔬菜及食用菌出口377.9亿元，增长了5.5%；罐头出口137.5亿元，增长了55%。应该说，主要农产品出口均保持了稳定增长。进口方面，上半年我国农产品进口7360.7亿元，同比增长了5%。其中，粮食进口2724.8亿元，增长了16.6%，占同期我国农产品进口总值的37%；肉类897.9亿元，下降16.4%；水产品540.8亿元，增长了34.1%。

冷链基础设施进一步完善。根据中冷联盟2022年《全国冷链物流企业分布图》面向全体会员和全社会冷链从业单位进行统计汇总的数据显示，2022年我国上图企业的冷藏车保有量达到149006辆，同比增长3.7%；2022年上图企业的冷库保有量达到5686万吨，同比增长8.84%。冷链基础设施的不断完善为建立全国冷链物流网络体系、推动行业高质量发展奠定了基础。

冷链需求持续扩张。2021年，我国人均GDP超过1万美元，居民消费能力不断提升，2022年上半年，全国居民人均可支配收入18463元，同比名义增长4.7%；城镇居民人均可支配收入25003元，同比名义增长3.6%，农村居民人均可支配收入9787元，同比名义增长5.8%，人们对冷链食品的品类、品质、口感和购买体验要求水涨船高。此外，冷链餐饮、生鲜电商、中央厨房、预制菜等市场主体对冷链物流服务的需求呈现多样化、个性化、定制化等特征，市场对高品质冷链产品和高质量冷链物流服务需求越来越旺盛。

冷链地产投资价值升级。冷库作为冷链物流的重要基础设施和关键节点，对于保障国家食品安全供给，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。随着新一轮基建浪潮的掀起，冷库投资价值持续升温。ESR易商集团在成都建造的冷库项目于2021年建成投入使用，2022年上半年已经启动上海青浦区15万平米冷库项目改造工程，预计该项目将于下半年投入使用。启橙中国2021年在武汉、成都、北京顺义等地建设的冷链中心已经投入运营，2022年正在建设的冷库还有位于上海、南京、济南、厦门、郑州等地累计面积超过5万平米。

冷藏车发展方向细分化。根据终端上牌数据，2021年冷藏车累计销售79895辆，同比（2020年冷藏车终端销量为67205辆）增长19%。其中，重型冷藏车销量为17656辆，中型冷藏车销量为6392辆，轻型冷藏车销量为54650辆，微型冷藏车销量为1197辆。冷链物流C端市场的火爆以及城市配送业务需求量增加，轻型冷藏车成为市场未来趋势。此外，随着新能源冷藏车技术的升级与完善，未来将满足更多应用场景的需求。

智能冷链设备创新突破。智能化设备在冷链物流领域的应用越来越广泛，无人码垛机、无人搬运车逐渐普及，智能配送车在2022年疫情期间也发挥了积极的作用，但相关配套设施和专业操作人员等问题还有待改善。2022年上半年，我国首艘智能型无人系统母船在广州下水，随后由航空工业一飞院研制的TP500无人运输机实现首飞，相关技术在冷链物流领域的应用价值潜力很大，未来智能化设备将为冷链物流多式联运带来更大助力。

绿色冷链生根发芽。我国政府提出“双碳目标”后，冷链物流作为能耗较高的行业开始向绿色低碳转型。CO2制冷系统在北京冬奥会成功应用为冷库制冷系统低碳转型带来更多选择，光伏+冷库新模式为节约能源开辟新思路，新能源冷藏车、新能源冷藏集装箱加速发展，冷藏包装、冷藏分拣等一系列低碳节能技术装备为冷链物流各环节减排增效贡献新价值。

跨境冷链逆境向生。受到新冠疫情和全球经济形势不确定性、不稳定性影响，跨境冷链供应链压力变大，流通周期变长，流通环节阻力增多，供应链面临重组。在“一带一路”倡议推动下，2022年1-5月，中欧班列开行6157列，同比增长3%，截至2022年1月29日，中欧班列累计开行突破5万列，运输送货物超455万标箱，通达欧洲23个国家180个城市，中老班列累计发送货物403万吨，其中跨境货物64.7万吨，中越跨境班列累计开行140列，发运集装箱4176标箱。

二、2022年上半年冷链政策汇总

2022年以来，我国中央和地方政府出台多项政策支持冷链物流发展，据不完全统计，2022年1-6月，我国累计出台冷链物流相关政策54项，包含综合规划类、产业扶持类、金融与补贴类、安全与监管类、纾困解难类和标准规范类等六大类政策。

三、抗疫稳产保供，冷链物流先行

2022年上半年，新冠疫情在国内多点频发，为保民生保供给保经济，冷链物流企业积极行动参与抗疫稳产保供。

外运物流在招商局集团和中国外运的大力支持下，以最快速度强力组织动员各经营单位组建防疫志愿者先锋队，深入到疫情防控最吃紧的项目运作一线，在疫情防控和支援抗疫中投身志愿服务工作，为战“疫”注入“外运力量”。外运物流积极践行央企社会责任和担当，坚决发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织动员党员干部在加强疫情防控和支援抗疫工作中冲锋在前，勇当主力，同时严格遵守当地防疫规定，确保员工身心健康和企业经营稳定，并以力所能及的方式全力保障民生、防疫物资运输。

四、政企联动稳住经济大盘

稳定经济发展的意义重大。在去年底召开的中央经济工作会议上，明确要求各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策。今年两会期间审议通过的《政府工作报告》确定了全年经济社会发展主要目标任务和政策举措，提出了需要扎实有力抓落实的44个方面52项重点工作。不久前的国务院常务会议确定了6个方面33条稳经济一揽子政策措施。一系列举措和任务的确定为稳定经济大盘打下了坚实的基础。

在中央的号召和指引下，各地方政府也积极出台稳住经济大盘措施。

5月29日，上海市政府发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出阶段性缓缴“五险一金”和税款、发放援企稳岗补贴等政策，对餐饮、零售、交通运输等受疫情影响严重的困难行业，不裁员少裁员的，按照企业申请时上月按规定缴纳城镇职工社会保险费人数计算，给予每人600元一次性稳岗补贴，每户企业补贴上限300万元；在对零售、餐饮、机场港口、冷链等相关企业落实已有补贴政策的基础上，2022年对物业服务、邮政快递等行业防疫和消杀支出，给予分档定额补贴，助力交通运输业复工复产、恢复发展。

6月2日，北京市政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，提出了6个方面45条措施。包括积极稳妥有序推进复工复产、稳产达产，建立京津冀三地互认、互通、互供、互保企业“白名单池”；留抵退税“直达快享”、社会保险费和住房公积金“应缓尽缓”、国有房租减免“即申即享”、水电气“欠费不停供”、开行“融资纾困直通车”等，最大限度降低企业成本；聚焦公路、铁路、航空三大通道，打通“大动脉”、畅通“微循环”，让货运物流跑起来、重要物资不断供。

稳住经济大盘，是政府重要的工作任务和目标，也是企业的重要责任。冷链物流企业作为经济主体的一部分，只有经济大盘稳定，企业才能更好的经营与发展，更多的创造价值和效益。

1、保投资，冷链物流大有所为

随着消费升级和经济发展，冷链物流行业的重要性凸显出来，行业投资价值不断攀升，冷链地产成为近年来的投资价值新高地。

根据中冷联盟每年统计发布的《全国冷链物流企业分布》数据报告显示，2008年，我国冷库保有量仅有约800万吨，到2021年我国冷库保有量达到5224万吨，位于印度和美国之后，保有量排名世界第三，年均增长率超过了10%，且保持稳定增长。

据有关机构调研数据显示，一线城市总体物流地产投资净回报率在7%以上，远高于商业地产和住宅地产在 2%-4%的投资回报率，其中高标仓的投资净回报率要高于物流地产的平均水平，高标冷库正逐渐成为投资热点。

2、保消费，冷链物流行稳致远

   消费对于稳住经济大盘十分重要，我国冷链食品的消费比例正在逐年攀升，速冻食品、肉蛋禽奶、果蔬生鲜等都需要冷链物流作为储存和流通保障，正是由于冷链物流的发展，保障了冷链食品的供给品质和供给安全。

2021年中国生鲜电商行业市场规模为3117.4亿元，同比上升18.2%，预计2023年中国生鲜市场规模达4198.3亿元；2021年我国速冻食品的市场规模达到1850亿元；2021年预制菜行业规模预估为3459亿元，同比增长18.1%，未来几年有望成长为万亿级市场。冷链物流将为庞大的冷链消费市场保驾护航，促进冷链消费市场行稳致远。

3、保增长，冷链物流提升农产品价值

一直以来，我国农产品流通由于冷链基础设施的不完善，导致腐损率远高于发达国家。随着冷链物流基础设施的不断完善，以及冷链物流企业服务能力的不断提升，冷链物流在扩大农产品流通范围、提升农产品附加价值、延长农产品销售时间方面都贡献了积极的力量，为乡村振兴和农民增收创造了更多可能。为保经济增长发挥了不可替代的作用。

4、保就业，冷链物流需求广阔

伴随冷链物流行业的高速发展，我国冷链物流企业数量也在不断增长，企查查数据显示，我国目前从事冷链物流相关业务的企业超过3.6万家，为社会提供用人岗位超过100万个，企业用人需求十分广阔，对于一线操作人员、市场营销人员、行政管理人员、技术研发人员等都有很大的需求。冷链物流行业为保就业减轻了很多压力。

5、双循环，冷链物流联通内外

构建“双循环”发展格局是我国经济建设的重要战略，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，需要发挥超大规模市场优势，加快构建完整的内需体系，打通生产、分配、流通、消费各个环节，提高国内大循环效率；同时发挥对外贸易大国优势，发展高水平开放型经济，形成国内循环与国际循环相互促进。冷链物流一头连接生产，一头连通消费，为国内优质农产品走出国门保驾护航，也为全球冷链食品走进国内市场搭建桥梁。在构建“双循环”发展格局战略中，冷链物流发挥着不可替代的作用，是联通国内国际市场的重要环节。

五、冷链物流发展面临的短期挑战

（1）冷链流通受阻

受到各地疫情管控政策影响，区域外来人员进入本区域需要除健康码行程码绿色、48小时以内核酸阴性外，还需要报备甚至隔离，造成区域外人员货物进入本区域受到影响，对于冷链物流企业就是物流受到了限制，一定时间内外来货进不来，自己货出不去，形成物流不畅。采购人员不能及时从基地、市场采回物资，导致仓储量严重不足，无法满足合作商超的供应，严重影响企业的发展和广大人民的生活所需。对于冷库工程企业来说，冷库建设方面建筑材料无法运进来成为难解问题。

（2）冷链车辆难行

疫情期间，很多地区实行交通管制，很多小区采取封闭式管理模式，一些乡镇还封路、断路，“逢车必检”导致货品难以及时到仓，冷链出仓配送困难重重。虽然政府有及时的给民生保障企业签发了“道路运输通行证”，但是对物流的时效和成本都带来了较大压力。此外，有的城市因局部地区有确诊就将整个城市升级为风险地区，导致车辆行驶途经该城市就会变红码或加星，行驶路径受到政策一刀切的限制，给车辆通行带来困扰绕。

（3）业务成本增加

为应对疫情防控而增加的人力物力投入，是冷链物流企业、冷链园区普遍面临的问题，对货物、人、车辆的监控层层叠加，导致企业的业务量大幅度下降，运营成本上升。此外，疫情对企业的资金流影响巨大。跨区域财务开票、发票寄送问题的困难，很大程度影响到了正常的租赁费用等款项的收取，影响了公司当期现金收入和回款。但同时，公司还需要承担员工工资、日常经营支出、贷款税费类的支付等，资金和经营压力都比较大。甚至因防疫要求提升，有些区域采取强制封园，尤其对于生鲜冷链、快递快运类客户造成很大金额的运营损失，相关客户投诉问题频度大大增加，损失的诉求方面问题也诸多发生。

（4）人力资源短缺

    用人难、用人贵的问题成为困扰冷链物流企业正常经营的又一大难题。疫情原因，公司物流运输人员每天都要自费去定点医院做核酸检测，拿到纸质核酸检测证明才能正常通行，加上中途各种卡口，大大增加了运输时间和运输人员体能消耗。因为各地政策问题，有通行证和核酸检测证明也不能正常通行，造成运输货物出现严重损耗，严重的直接导致一车货物变质。更有公司运输人员直接隔离15天的现象，导致公司运输人员严重不足。新冠疫情叠加人才流失“季”，企业业务量下降，经营压力增大，对优秀冷链人才的吸引力下降，企业面临人才流失。同时由于冷链物流行业本来就存在较大的人才缺口，真正“懂物流、知冷链”的专业人才更是少之又少。除物流运作的一线员工外，对于具备规划和管理能力的专业人才缺口更加严重。

（5）盈利难度加大

    冷链物流企业需要建设、购置大量基础设施设备，属于重资产投资业态。党的十九大报告提出“高质量发展”新方向后，冷链物流行业在去除旧产能、升级新产能方面需要做出更大投入，可能将导致企业经营成本进一步增加。此外，新冠疫情的持续频发给冷链物流企业带来巨大压力，车走不动，人留不住，货物积压，人力、运力成本陡增，企业盈利变得更加困难。2022年上半年甚至出现企业业务越增加亏损越严重的现象。随着行业竞争趋于同质化，企业亟需构筑核心竞争力，提升盈利能力。

六、2022年下半年冷链物流行业发展机会

国务院印发的《扎实稳住经济一揽子政策措施》，提出财政、货币金融、稳投资促消费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生等六个方面共33项措施。对于刚刚经历疫情困境的冷链物流企业来说，可以预见，在政策扶持、企业复工和消费恢复的多重利好下，下半年冷链物流行业将迎来更多发展机会。

1、积极的财政政策为冷链物流企业“止血纾困”

根据中冷联盟近期对疫情下的冷链物流企业现状调研发现，大部分冷链物流企业都面临成本增加和资金短缺问题。人力运力成本上升，疫情防控支出增多，业务大量减少，资金回流变慢，冷链物流企业的正常运行受到较大影响。

“33项措施”中，财政政策是六方面政策之一，包括进一步加大增值税留抵退税政策力度、加快财政支出进度、加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围、用好政府性融资担保等政策、加大政府采购支持中小企业力度、扩大实施社保费缓缴政策、加大稳岗支持力度等具体举措。

其中，今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元，今年已下达的3.45万亿元专项债券将加快发行使用进度，计划安排30亿元资金支持融资担保机构进一步扩大小微企业融资担保业务规模，降低融资担保费率，将预留面向中小企业采购的份额由30%以上今年阶段性提高至40%以上。

一系列财政政策将为冷链物流企业“止血纾困”带来很大帮助，让企业能够“轻装上阵”加速复产复工，恢复经济发展。冷链物流企业应该紧抓政策窗口期，争取享受更多政策支持，促进企业发展壮大。

2、货币金融政策为冷链物流企业“输血造血”

货币政策同样作为“33项措施”的六方面政策之一，提出了5项金融支持政策，包括延期还本付息、继续推动实际贷款利率稳中有降、提高资本市场融资效率和加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度等多项措施。

货币政策成为冷链物流企业“输血造血”的重要举措。在货币政策支持下，冷链物流企业的融资渠道变宽了，将有更大的余力投入到企业经营与发展，也将迸发出新的活力，围绕冷链物流发展的上下游各环节也将运行更加顺畅，对于稳定经济大盘将起到更好的支撑作用。

“十四五”期间是冷链物流转型升级的关键期，是行业高质量发展的加速期，尽管受到诸多不确定性因素影响，在中央和地方各级政府的财政政策和金融政策支持下，冷链物流行业将以更旺盛的生命力稳步迈向高质量发展新征途，冷链物流企业也将持续完善服务做大做强。

3、保产业链供应链稳定政策优化冷链物流发展环境

“33项措施”提到了完善交通物流保通保畅政策。指出，全面取消对来自疫情低风险地区货运车辆的防疫通行限制，不得擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸，严禁硬隔离县乡村公路，不得擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和民用运输机场等。

在确保疫情防控安全的前提下，完善交通物流保通保畅政策将为冷链物流企业的正常运转疏通堵点，企业运行效率将得到有效提升，与冷链物流相关的经济生态运行也将更加顺畅。

此外，“33项措施”还提到了统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。2022年，中央财政安排50亿元左右，择优支持全国性重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本。2022年，中央财政在服务业发展资金中安排约25亿元支持加快农产品供应链体系建设，安排约38亿元支持实施县域商业建设行动。加快1000亿元交通物流专项再贷款政策落地，支持交通物流等企业融资，加大结构性货币政策工具对稳定供应链的支持。在农产品主产区和特色农产品优势区支持建设一批田头小型冷藏保鲜设施，推动建设一批产销冷链集配中心。

冷链基础设施和供应链体系的不断完善，为冷链物流高质量发展创造了更好的环境，一体化、网络化的冷链物流体系将成为支撑经济稳定发展的重要保障，更大发挥冷链物流的行业价值。

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